1. Sezon

Japonya, her şeyi paslandırmaya neden olan Paslı Rüzgar tarafından harabeye çevrilmiş bir çorak arazi haline gelmiştir. Şüpheli görünüşlü bir rahip, kontrol noktasını tek başına ziyaret eder, ancak sırtında rahiplerin kullanmayacağı bir yay taşımaktadır. Bu sırada, Imihama kasabasında bir klinik işleten doktor Milo, Pas tarafından aşındırılan ablası Pawoo'yu kurtarmak için gizlice yeni ilaçlar araştırmaktadır. Ancak o gün karşısında bir yabancı belirir...

Aranan suçlu Akaboshi Bisco, Imihama kasabasında dev mantarların açmasına neden olan yayı ile kaos yaratır. Bisco, ağır hasta olan akıl hocası Jabi'yi kurtaracak ilacı sentezleyebilecek bir doktor arar. Bisco kliniğe dalıp Milo'ya sataşır, ancak Vali Kurokawa gürültüyü duyar ve seçkin güçlerini gönderir.

Bisco ve Jabi, her türlü pası temizlediği söylenen bir mantar olan Sabikui'yi, yani Pas Yiyici'yi bulmak için Touhoku'da yolculuklarına devam ediyorlar. Milo da eğer bu Pas Yiyici'ye sahip olursa kız kardeşi Pawoo'yu iyileştirebileceğini fark eder. Bu sırada Imihama valisi Kurokawa, Bisco'yu öldürmek için alışılmadık bir takıntıyla yanıp tutuşmaktadır.

Milo ve Bisco, efsanevi mantar Pas-Yiyen'i aramak için Touhoku'ya doğru yola çıkar. Dev yengeç Actagawa ile arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldikten sonra Milo, yengece binme eğitiminde zorlansa da, nezaketi sayesinde onunla iletişim kurmayı başarır. O gece ikisi Nikkou Savaş Anıtı'nda dinlenmeye çalışırken, Imihama'da tanıştıkları bir denizanası kızla yeniden karşılaşır.

Akita'ya giderken Bisco ve Milo, Calbero Denizi'ni geçer ve ölümcül yaratıklar olan Uçan Balon Balıklarının tehdidi altındaki ıssız bir kasabaya varır. Yetişkinlerin olmadığı, çocuklarla dolu bir kasaba. Bu sırada Pawoo, diğerlerini takip ederken bazı harabelerde yaşayan gizemli bir çiftle karşılaşır.

Tetsujin Kasabası'ndan aldıkları bilgilerle Bisco ve Milo kuzeye doğru yolculuklarına devam ederler. Karla kaplı Shimobuki Eyaleti'nden geçerken, donmak üzere olan Tirol ile karşılaşırlar. Tirol'ün yardımıyla iki arkadaş, Pas Yiyen'in bulunduğu söylenen son varış noktaları Konakidani'ye doğru yolculuklarına devam eder.

Bisco ve Milo nihayet Konakidani'ye vardıklarında, bir ejderha boyutlarında iki başlı kutsal bir yaratık olan Boru Yılanı karşılarına çıkar. Tam da o anda, mümkün olan en kötü zamanlamayla Pawoo onlara yetişir. Çok geçmeden Pawoo da Boru Yılanı'na karşı amansız mücadeleye sürüklenir. Bu sırada Kurokawa da çevrelerini sarmaktadır...

Bisco, Kurokawa'nın attığı kurşunla ağır yaralanır. Milo, onu geride bırakarak düşman topraklarına dalar ve esir alınan arkadaşları Pawoo ile Jabi'yi kurtarmaya gider, ancak Kurokawa özenle yerleştirilmiş tuzaklarla beklemektedir. Karşılaşmaları sırasında Kurokawa, büyük hırsını ve Mantar Koruyucusu'na yapılan zulmün ardındaki sırrı açıklar.

Kurokawa'nın tuzakları Milo'yu ölümün eşiğinde bırakır. Kurokawa, Jabi'yi bir kez daha yakalamıştır ve bu kez ona, Japonya'nın tamamını Pas Rüzgarı'yla kaplayan savunma silahı Tetsujin'i kullanma planını anlatır. Görünüşe göre Kurokawa'yı durdurabilecek hiç kimse yoktur, ancak Jabi tam da bu umutsuzluğu hissettiği anda, Kurokawa'nın karşısında tanıdık bir yüz belirir...

Bisco, Kurokawa'yı da yanına alarak Tetsujin'in reaktörüne düşer. Reaktör aşırı yüklenmeye başlar ve kubbe çökmeye başlarken Milo ve diğerleri son anda kaçmayı başarır. Ancak, bir sonraki sınav başlarını vermeden Bisco'yu kaybetmenin acısını yaşamalarına izin verilmez. Bisco gittiğinde, Milo artık kendi başına ne yapabileceğini anlamaya çalışır.

Canlanan Testujin ilerleyip önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Bu böyle giderse Japonya bir kez daha Pas'a gömülecek... Bisco'nun ruhunu miras alan Milo, kararlılıkla Testujin'in karşısına dikiliyor. Jabi, Pawoo ve Tirol yardımına koşuyor ve azgın Testujin'i köşeye sıkıştırmayı başarıyorlar, ama...

Tetsujin, Imihama'ya doğru ilerliyor ve Milo'ya amansız bir saldırıyla defalarca vuruyor. Tam öldürülecekken, Bisco Tetsujin'in içinden diriliyor. Bisco ve Milo birlikte güçlerini birleştirip Tetsujin'e karşı son savaşta ona katılıyor!